Ce module vous permettra de prospecter de différentes manières :

1 - Mailing :

Très souvent utilisé, le mailing finit bien souvent dans la poubelle de la messagerie. Malgré tout, nous avons maintenu cet outil car il est très demandé. Nous avons limité l’envoi de 250 mails maximum à la fois.

2 - Une présentation de votre activité :

Vous avez la possibilité de créer une présentation de votre activité à l’aide de diapositives (fichiers images ou PDF),vous appelez vos prospects et avec leurs accords vous leur envoyez un lien afin de mieux faire connaître votre activité. Un retour du prospect sera enregistré dans votre base de donnée.

3 - Une présentation téléphonique :

Avec le même outil, vous pouvez appeler votre prospect par téléphone, lui donner un mot de passe et commenter en direct avec lui la présentation mise à disposition.

Pour la partie administrative, vous avez la possibilité de faire des devis, commandes, factures et bons de livraison.

En plus vous gérez vos clients ainsi que les comptes rendus de visite.

1 - Les devis :

Les devis peuvent être structurés de deux manières :

- Les devis standards tels que nous les trouvons à 80% dans les différents outils. Ce sont des devis avec un prix de vente, une remise et une TVA

- Les fiches de calculs. 

Contrairement aux devis standards, nous partons d’un coût (PMP, prix d’achat ou coût MO) sur lequel nous ajoutons une marge. La marge peut être par article ou par famille d’article. Vous pouvez définir un prix de vente cible et les marges sont recalculées conformément aux clés de répartition préalablement définies.

De plus avec les fiches de calculs, vous pouvez sectoriser votre chiffrage.

Exemple :

Vous êtes plaquiste, vous avez trois pièces à rénover et l’isolation n’est pas la même aux murs et aux plafonds. Avec notre logiciel vous définissez :

1 - Les pièces à rénover

2 - Les murs et les plafonds dans chaque pièce avec leurs surfaces et isolations respectives. Cela permet :

-     Pour le client de définir le coût par pièce avec une parfaite compréhension du travail réalisé.

-     Pour le plaquiste de maîtriser ses marges et répondre ou non à la demande de devis.

L’édition des devis est faite en fonction des paramètres que vous souhaitez présenter.

2 - Les commandes :

De la même manière que les devis, vous pouvez gérer vos commandes par grille ou sur la marge. Lors de la duplication d’un devis en commande, la quantité prévue est comparée à la quantité réelle. Cela permet de faire un suivi de chantier et ainsi de valider les hypothèses de devis.

3 - Les factures :

Les factures sont généralement issues des devis ou des commandes. Vous pouvez intégrer plusieurs commandes sur une facture. Vous pouvez aussi saisir une facture de manière libre. Un suivi des règlements est prévu dans le module financier. Vous avez la possibilité de voir les retards de paiement sur chaque affaire.

4 - Les bons de livraison :

Ils sont directement issus des factures. C’est tout simplement une facture sans les prix.

5– Les clients :

Les clients ont un statut prospect ou client. Vous gérez les contacts du client, l’adresse de facturation ainsi que l’adresse de livraison. Vous pouvez aussi éditer une fiche client avec au choix ses contacts, la liste des devis, la liste des commandes, la liste des factures, le tout entre deux dates ainsi que le retard des règlements.

6- Les comptes rendus de visite

Ces comptes rendus sont liés au client. Vous pouvez lier un compte rendu à un rendez-vous ou à un post-it

Ce module vous permet de définir un objectif annuel et de suivre l’évolution de celui-ci. Si vous managez des équipes commerciales, vous avez la possibilité de gérer celles-ci sur 3 niveaux. 

Parexemple :

->Le directeur commercial

->Les chefsd’agences

->Lescommerciaux

Les objectifs sont exprimés en CA. Le principe est simple, vous définissez un objectif en chiffre d'affaires annuel et vous suivez mois par mois son avancement. Cela vous permet, au cours de l'année, de piloter votre activité en fonction des objectifs fixés et de corriger des dérives éventuelles.

Ce module n’a pas vocation à remplacer l’expert-comptable. Il permet simplement savoir où l’on va en cours d’année et éventuellement de redresser la barre au cas où les indicateurs ne seraient pas bons.

Ce module est composé de 6 sous-menus :

1 - Le budget :

Cette page permet de construire un budget prévisionnel pour un exercice.

2 - Les mouvements financiers :

Par la saisie des mouvements financiers, vous alimentez la trésorerie, les prévisions de résultats et du calcul de la TVA.

3 - Le suivi des règlements :

Le suivi des règlements vous permet de surveiller le règlement de vos factures et d’être réactif très rapidement contre les mauvais payeurs.

4 - La trésorerie :

Résultante de vos saisies, vous avez en lecture directe l’état théorique de votre compte en banque. Ce résultat est une des conséquences de la bonne saisie des mouvements financiers.

5 - Le calcul de la TVA :

Résultante de vos saisies, vous avez en lecture directe la déclaration de TVA que vous pouvez faire. Si vous passez par unexpert-comptable, cette information vous fournit un renseignement sur le règlement prévu. Ce résultat est une des conséquences de la bonne saisie des mouvements financiers.

6 - Les prévisions de résultats

Résultante de vos saisies dans le suivi des règlements, vous avez en lecture directe la prévision théorique de votre activité. Ce résultat n’est en aucun cas un bilan. Ce n’est pas un outil comptable. Ces prévisions sont de simples renseignements sur la marche de votre activité. C’est une des conséquences de la bonne saisie des mouvements financiers.

1 - Les fournisseurs :

Par la sélection d’un fournisseur, vous avez en lecture directe les informations suivantes :

- La fiche fournisseur

- Les contacts chez ce fournisseur

- Les commandes passées chez ce fournisseur

- La liste des articles associés à ce fournisseur

2– Les bons de commande et la réception commande

Vous avez la possibilité de créer des bons de commande chez votre fournisseur et par conséquent de réceptionner ses commandes. A la réception, vous validez les lignes et vous créez automatiquement les entrées en stock.

A chaque entrée en stock, le PMP (Prix moyen pondéré) est recalculé.

3– La gestion des articles

Les articles peuvent être de trois types :

-     La main d’œuvre

-     Le stock

-     L’achat spécifique

Vous pouvez utiliser votre codification article et si vous n’avez pas entré un code, il sera automatiquement créé.

Les articles sont utilisés pour les devis, commandes et factures comme pour le stock.

4- Les stocks

Vous avez plusieurs écrans pour les stocks.

-     Les lieux de stockage. Ces lieux peuvent être des stocks ou des encours.

-     Le stock avec la possibilité de choisir un article et de voir sa fiche

-     La répartition du stock entre les différentes zones de stockage

5- Les mouvements de stock

Les mouvements de stock peuvent être :

-     Des entrées en stock avec un PMP qui est recalculé.

-     Des sorties de stock par exemple pour le rebut.

-     Des mouvements de stock, d’un stock à un autre. Dans ce cas ce sont des sorties et entrées.

Dans ce même chapitre, vous pouvez voir les mouvements d’un article en entrée/sortie et vous pouvez voir aussi l’historique de ses entrées avec la courbe de ses achats.

6- L’inventaire

Les inventaires sont découpés en lieux destockage. Vous pouvez mettre à jour article par article.

Ce module très simple permet de retrouver des documents issus de la gestion commerciale ou téléchargés par vos soins. Ils peuvent être affectés à des familles et sous-familles, à des clients, des fournisseurs et ils peuvent aussi avoir des mots clés pour une recherche plus précise.